フィールドサービススタッフ・
オフィスマネージャーの仕事

フィールドサービススタッフ
事務・コンプライアンス面からライフプランナーをサポート

フィールドサービススタッフとは、支社において、第一線で働くライフプランナーを事務面でサポートすることが主な役割です。生命保険のプロフェッショナルであるライフプランナーを支えるパートナーとして、フィールドサービススタッフにも事務のプロフェッショナルであることが求められます。
迅速、正確な事務手続きはもちろんのこと、生命保険業界やコンプライアンスの知識、電話応対などのスキルや知識が求められる仕事です。
「ライフプランナーがお客さまに最高のサービスを提供できるように」自分たちができることは何かを常に考え、柔軟に幅広い業務を担います。

• -保険契約管理業務
• -ライフプランナーより受け付けた契約関連書類のチェック業務、システム入力、送付業務
• -支社内コンプライアンス推進のサポート
• -支社内コンプライアンス推進およびトレーニング
• -顧客情報の取扱や支社自主監査業務のサポート
• -営業支援サポート
• -各種掲示物やツールの作成
• -営業プロモーションやイベントの企画、サポート
• -ライフプランナーへのトレーニング
• -新人ライフプランナー向け保険事務手続きに関するトレーニングの実施
• -電話応対、来客応対、本社との連絡事務

オフィスマネージャー
事務部門のマネージャーとして支社経営をサポート

オフィスマネージャーは、コンプライアンスの側面から管理職として支社経営をサポートします。
業務内容は、コンプライアンス推進のための企画や自主監査、ライフプランナーへのコンプライアンス・事務指導、フィールドサービススタッフの教育など多岐に渡ります。
営業部門だけでは目の届かないような事柄にも常に注意を払って、「支社長」と一緒により良い支社を作るという重要な役割を担っています。

• コンプライアンス推進・監査業務

  -ライフプランナーへのコンプライアンス・事務のトレーニング

  -支社内の月次監査の実施、各種モニタリング

  -個人情報保護関連の対応

  -コンプライアンス推進の仕組みづくり

  -研修の企画・運営

• フィールドサービススタッフの育成・管理

  -フィールドサービススタッフの育成

  -生命保険契約の取り扱いなど、事務面でのマネジメント

  -フィールドサービススタッフの業務管理・人事管理

• 支社経営サポート

  -支社の課題を検出し、改善策を策定

  -支社長とともに改善策を社内に推進

  -支社内の環境整備、各種総務対応