フィールドサービススタッフの仕事

事務のプロフェッショナル フィールドサービススタッフ

フィールドサービススタッフとは、支社において、第一線で働くライフプランナーを事務面でサポートすることが主な役割です。
生命保険のプロフェッショナルであるライフプランナーを支えるパートナーとして、フィールドサービススタッフにも事務のプロフェッショナルであることが求められます。
迅速、正確な事務手続きはもちろんのこと、生命保険業界やコンプライアンスの知識、電話応対などのスキルや知識が求められる仕事です。
「ライフプランナーがお客さまに最高のサービスを提供できるように」自分たちができることは何かを常に考え、柔軟に幅広い業務を担います。

プルデンシャル生命におけるフィールドサービススタッフの主要業務

保険契約管理業務

  • ライフプランナーより受け付けた契約関連書類のチェック業務、システム入力、送付業務

支社内コンプライアンス推進のサポート

  • 支社内コンプライアンス推進およびトレーニング
  • 顧客情報の取扱や支社自主監査業務のサポート

営業支援サポート

  • 各種掲示物やツールの作成
  • 営業プロモーションやイベントの企画、サポート

ライフプランナーへのトレーニング

  • 新人ライフプランナー向け保険事務手続きに関するトレーニングの実施

電話応対、来客応対、本社との連絡事務

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