ライフプランナーの仕事

課題を明確にするために、現在の家族構成・収支をヒアリング
することから始め、将来の展望などを深堀して行きます。

ヒアリングから導き出された家計の未来をお客さまと共有します。ライフプランシミュレーションツール「Life Planner Service」を用いて可視化します。

人生で起こり得る様々なリスクが家計に及ぼす影響をシミュレーションします。不測の事態をお客さまに想像していただき、
想いをお聞きします。

お客さまの想いを尊重しながら、万が一の死亡保障や、老後の
不足資金など、明確になった課題を解決するための具体的なプランを提案します。

お聞きした未来の実現のために定期的なコンタクトをとり、ご希望に応じて面談を行うことで、お客さまの人生に寄り添い続けます。